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技术助力安卓TWS:国产品牌年末发力 千亿市场待分

原标题:技术突破助力安卓TWS渗透国产品牌年末发力千亿级市场待瓜分来源:科创板日报2019年的最后几天,国产真无线耳机(...

原标题:技术突破助力安卓TWS渗透 国产品牌年末发力 千亿级市场待瓜分

来源:科创板日报

2019年的最后几天,国产真无线耳机(TWS)阵营开始发力。

首先是OPPO的EncoFree真无线耳机开启首销。根据OPPO公布的首销战报:EncoFree获京东平台耳机类目销量和销售额双料第一;获天猫平台蓝牙耳机类目销售额第一;获苏宁易购500元以上价位段耳机类目销量第一。该款耳机售价为699元。

此外,今天锤子商城官方微博宣布Smartsian真无线蓝牙耳机登场,售价为249元,2020年1月1日开售。

另据MukulSharma消息,小米新款降噪无线耳机已经通过蓝牙技术联盟认证(BluetoothSIG)。早在本月初,一款型号为“TWSEJ05WM”的小米真无线耳机通过蓝牙认证。MukulSharma此前也表示,小米新款真无线耳机已经通过认证,可能很快会正式推出。

Airpods称霸TWS市场 地位仍难以撼动

苹果Airpods自推出后持续引领TWS耳机市场,连续多个季度占据市场超50%份额。根据Counterpoint数据,2018年全球TWS耳机出货量约4600万部,苹果占据近75%份额。

随着整体TWS耳机市场的不断高增,Airpods的份额略有所下降,但仍处于绝对领先地位。19Q1、19Q2、19Q3份额分别为60%、53%、45%。2017年销量为1600万部,2018、2019年销量持续超出产业预期。机构Statista对其2020、2021年的销量预计分别为8000万部,1.1亿部,从目前的情况来看,该预测存在大幅上调的可能。

申万宏源指出,芯片方案为TWS核心,苹果构建专利壁垒,安卓系迎头赶上。蓝牙技术与协议标准上的限制导致其无法支持一对二的音频传输。苹果采用监听模式,可实现双耳同步传输。苹果为此技术协议申请了独家专利,其他厂商较难采用此种方案。

避开苹果专利 安卓TWS拐点来临

为避开苹果专利,大部分厂商起初采用了转发方案,二次转发带来明显的延迟、不稳定、左右耳不同步等问题。但随着代表厂商陆续于近期取得技术突破,推出各自的双耳接收方案,安卓系与苹果的差距正逐步缩小。

光大证券指出,各大芯片原厂在技术上不断实现突破,陆续克服苹果专利限制推出自主解决方案,同苹果的差距不断缩小,部分方案在延迟、功耗等关键指标上甚至已经超越苹果。

另一方面,产业链的成熟度也在不断提升,各中低价格档位的TWS产品纷纷上市。Airpods 1代与2代的售价为1200元,新一代降噪板Airpods Pro的售价近2000元。类似于手机市场格局,安卓系TWS横跨全价格领域,中端市场400元左右的产品大批推出,低端市场价格最低已下探至百元级别。整体均价的不断下移有望加速TWS普及进程,安卓市场拐点来临。

安卓端TWS市场规模或超2000亿元

光大证券研报显示,从出货量角度,全球每年安卓和苹果手机出货量比例约为6:1,而当下安卓和苹果TWS出货量比列仅为1:1。预计苹果Airpods 2019-2020年出货量分别为5000-6000万、8000万-1亿只。考虑到Airpods主要由苹果用户购买,未来2-3年安卓TWS出货量有望达到6亿只。

申万宏源预计,中长期安卓端TWS耳机市场规模可达2120亿人民币。参考当年智能机实现规模普及的时间周期,预计此部分市场将在5年左右时间充分兑现。预计2021年TWS耳机对应的ODM/OEM整机市场规模达945亿元人民币;对应的NOR Flash市场规模达1.82亿美元;对应的SiP市场规模将达15.5亿美元;对应的电源管理芯片市场规模将达5.75亿美元。

上市公司中,立讯精密已成为AirPods主力供应商;歌尔股份在声学器件方面具有自主知识产权,在智能声学整机和智能硬件领域通过“ODM”或“JDM”的方式,同客户合作进行产品开发;兆易创新有望受益于新一代TWS耳机内置Nor Flash向大容量发展的趋势。

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