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青岛五道口“斩落”控股权 奇瑞能否换道腾飞?

原标题:青岛五道口“斩落”控股权奇瑞能否换道腾飞?本报记者张家振北京报道如果没有意外,奇瑞汽车股份有限公司(以下简称“奇...

原标题:青岛五道口“斩落”控股权 奇瑞能否换道腾飞?

本报记者 张家振 北京报道

如果没有意外,奇瑞汽车股份有限公司(以下简称“奇瑞汽车”)连同母公司奇瑞控股集团有限公司(以下简称“奇瑞控股”)的控股权将在6天之后正式旁落。

12月4日早8点整,安徽长江产权交易所连发两则成交公告,宣告了奇瑞汽车及奇瑞控股纷扰一年多的增资扩股事项正式尘埃落定。“斩落”控股权的是一家名为青岛五道口新能源汽车产业基金企业(有限合伙)(以下简称“青岛五道口”)的公司,总成交金额约144亿元。上述交易完成后,青岛五道口持有奇瑞控股和奇瑞汽车的股权比例将分别达到51%。公示将从12月4日持续到10日。

据了解,青岛五道口是一家今年8月22日刚刚成立于青岛市即墨区青岛汽车产业新城的“新面孔”,基金总规模不过20.2亿元。早在今年9月份就有消息称,青岛五道口和腾兴长三角(海宁)股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“腾兴长三角”)缴纳了50亿元诚意金。

对于最终选择青岛五道口的原因,奇瑞控股品牌负责人在向《中国经营报》记者发来的书面回复中给出了答案。据奇瑞控股、奇瑞汽车董事长尹同跃表示:“青岛五道口团队了解汽车行业,既有丰富的产业和客户资源,也有产业投资和资本运作经验,能够协助奇瑞实现2025战略蓝图,为奇瑞腾飞赋能。”

不过,对于身处战略迷途的奇瑞控股和奇瑞汽车来说,能否借势腾飞还是未知数。

混改终“落槌”

在历经多次“流产”传闻之后,终于迎来了落槌时刻。

安徽长江产权交易所公告显示,青岛五道口将分别以75.86亿元和68.63亿元的代价,分别持有奇瑞控股30.99%股份和奇瑞汽车18.5185%股份。此外,奇瑞控股的股东华泰资管和瑞创投资将向青岛五道口基金分别转让15.78%和4.23%股权。

上述交易完成后,青岛五道口持有奇瑞控股股权的比例将达到51%,并间接持有奇瑞汽车32.4815%的股权,使其所持奇瑞汽车的股权总比例也达到51%。

随着第一大股东的易主,奇瑞控股和奇瑞汽车将完成改制。记者梳理发现,增资扩股后,奇瑞控股股权结构将发生重大变更,在三大股东中,青岛五道口、芜湖建投和瑞创投资持股比例分别为51%、27.68%和21.32%。相应地,奇瑞汽车股权将更加聚焦,除青岛五道口持股51%外,安徽省信用担保集团、芜湖建投和瑞创投资持股比例分别为9.97%、6.87%和6.74%。

奇瑞混改,可谓一波三折。最早在2017年10月,业界就曾曝出“奇瑞汽车将被整体出售”的消息。彼时,奇瑞方面辟谣称,并无整体出售计划,只是资本层面合作这些年一直都在运作,对奇瑞汽车感兴趣的公司很多,但还没有确定的消息。

此后,包括宝能集团等在内的多家公司进入奇瑞“卖身”的名单。2018年5月,有消息称,宝能集团拟出资250亿至270亿元,以增资扩股形式入股奇瑞汽车并成为第一大股东,后者也将由国有控股企业转变为私有股份制企业。

这一传言同样很快遭到了否认:目前任何此类传言都不属实。尹同跃更是直接给出了“胡说八道”的回应。

在经历2018年首次股改失败后,奇瑞控股和奇瑞汽车并没有停止增资扩股的步伐。今年9月9日,奇瑞控股和奇瑞汽车增资扩股项目正式在安徽长江产权交易所挂牌,报名截止日期11月7日。

也正是在此时,腾兴长三角和青岛五道口一同进入了意向名单中。今年9月初,腾兴长三角被曝已与奇瑞控股和奇瑞汽车达成了协议,并已支付47亿元定金。同时支付意向金的还有此次摘牌的青岛五道口。

彼时,奇瑞增资扩股将面临着“二选一”的抉择,而彼时的天平还更倾向于腾兴长三角一方。“腾兴长三角摘牌的可能性更大,作为交易条件之一,奇瑞可能会落户海宁。”奇瑞汽车内部人士此前透露称。

“奇瑞增资扩股项目的成功,是打造国际一流品牌道路上的一个里程碑。”尹同跃表示,面对新一轮技术革命和日趋激烈的行业竞争,不进则退,慢进也是退,奇瑞必须以更加深入、更加彻底的创新求变精神,引入战略资本,激活体制机制,为下一轮竞争抢占新赛道。

奇瑞换道“突围”

据了解,奇瑞控股用22年时间,从最初的“小草房”白手起家,成长为一个深度参与全球价值链的中国品牌。但近几年随着汽车营收、销量下滑,品牌影响力降低,资金压力加大等,奇瑞控股特别是奇瑞汽车面临的生存与发展问题日益突出。

据披露,奇瑞控股当前资产总额达904.2亿元,员工4.8万人,产业也已从汽车整车制造扩展至汽车零部件、船舶、商贸、金融、旅游和地产等多个行业。截至2019年6月30日,奇瑞控股已负债超过685亿元,2019年上半年利润由盈转亏,亏损额1.56亿元。

引入外部投资者,为参与新一轮市场竞争赋能,成为奇瑞控股和奇瑞汽车改革求存的关键。

据了解,青岛五道口是为参与奇瑞增资扩股项目专门设立的基金主体,注册地为位于山东省青岛市即墨区的青岛汽车产业新城,青岛市即墨区是青岛五道口的重要基石投资者。青岛五道口的基金管理人为北京五道口投资基金管理有限公司(以下简称“北京五道口”)。

青岛市即墨区对发展汽车相关产业热情颇高,其汽车产业新城总规划面积93平方公里,也是青岛市发展汽车及零部件产业的唯一专业功能区,2018年实现总产值约600亿元,完成固定资产投资102.5亿元。初步构建起以三大整车(一汽-大众、一汽解放、解放新能源)、四大专用车(海隆、海誉、青特、九合重工)为支撑,集成电路产业为引领的产业布局。

北京五道口董事长、创始合伙人周建民告诉记者,之所以参与奇瑞增资扩股,是仍然看好中国汽车行业长足的增长空间,特别是在新能源汽车和国际化方面的机会。

“青岛五道口入股奇瑞后,秉承‘帮忙不添乱’的原则,继续推动奇瑞建立更加市场化的激励机制、增加资源资金的引入、加强资本运作、加快全国全球的布局,协助‘奇瑞2025战略’落地。”周建民表示。

记者梳理发现,青岛五道口身后还暗藏着上市公司山东高速股份有限公司(以下简称“山东高速”,600350.SH)。就在11月6日,山东高速公告称,其旗下济南畅赢金安投资合伙企业(有限合伙)将出资10亿元与山东高速投资控股有限公司下属基金济南佳鼎投资合伙企业(有限合伙)共同认购青岛五道口份额。

根据公告,青岛五道口基金总体规模为20.2亿元,其中畅赢金安认缴出资10亿元,担任有限合伙人;高速投资控股下属基金济南佳鼎投资合伙企业(有限合伙)认缴出资10亿元,担任有限合伙人;王娟认缴出资100万元,担任有限合伙人;北京五道口认缴出资1900 万元,担任普通合伙人。

这也意味着,在青岛五道口基金20.2亿元的总规模中,山东高速及其关联公司方面就占了20亿元。

“因青岛五道口基金合伙人中有高速投资控股下属基金,高速投资控股为山东高速控股股东山东高速集团有限公司全资子公司,此项交易涉及与关联方共同投资。”山东高速方面表示。

而对于引入青岛五道口完成改制的初衷,奇瑞控股相关负责人告诉本报记者,国企“混改”的本质目的不是所有制的混合,而是更好地发挥市场作用,推动企业机制和治理结构的深层次变革,实现国有资产的保值增值,为企业可持续发展带来活力和创造力,这也是奇瑞这一轮增资扩股的主要目的之一。

该负责人表示,在当前国企改革大背景下,奇瑞增资扩股项目的成功,是汽车行业国企“混改”的一次重大突破,不仅为“奇瑞2025战略”插上了腾飞的翅膀,也是安徽省和芜湖市敢为人先、推动经济高质量发展的一次创新之举。

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